Полковник Николай Устюжанин, ранее служивший в военной контрразведке и обладающий навыками мастерской стрельбы и рукопашного боя, всегда был готов пожертвовать собой ради выполнения миссии. Однако одна из операций, в которой он принимал участие, закончилась неудачно, и в результате один из агентов погиб. Николай подозревает, что в их отделе завелся «кроты», но его временно отстраняют от службы, пока не завершится расследование. Уверенный, что предатель попытается его устранить, Устюжанин отправляется в уединенное село к своему товарищу — начальнику приграничного региона, где устраивается на должность управляющего лесным хозяйством. Новые обязанности оказываются не менее рискованными, чем прежняя работа: Николай сталкивается с контрабандистами, браконьерами и нелегальными искателями, а также выясняет, что некоторые его предшественники таинственно исчезли или были убиты.