Театральная актриса и танцовщица отправляется в Индию в поисках матери, которая когда-то оставила семью и присоединилась к таинственной секте. Постепенно девушка начинает терять грань между реальностью и иллюзией: она не может понять, находятся ли её переживания в Индии или это лишь сцены её родного театра. Маски, куклы, песни — это видения на улице маленького города или выступление в одном из пространств Санкт-Петербурга?