В штабе Красной Армии маршал Василевский организует совещание, на котором ставится задача уничтожить японский химический объект в Маньчжурии, избегая катастрофы с детонацией складов опасного вооружения. На дальневосточную станцию прибывает поезд с военными, включая разведывательный взвод. Их задача — найти завод. Во взводе служат сержант Сан Ли, известный как Саня, и его товарищ Кузьмин, который раньше обучался в институте восточных языков. Чтобы выяснить местоположение завода, разведчики должны добраться до Харбина и встретиться с советским агентом Рыбаком. К группе присоединяется опытный агент Иван Журавлёв, который сталкивается со своим старым врагом — генералом Исимурой, десять лет назад уничтожившим его семью. Исимура руководит заводом и концлагерем, где на людях проводятся испытания опасных химикатов. Журавлёв и Исимура вовлечены в смертельное противостояние, так как японский генерал угрожает взорвать подземное хранилище с химическим оружием, спрятанное под заводом.
